色色女 近300亿证券业并购迈进一大步！国联证券收购民生证券事项获江苏省国资委批复

　　国联与民生的并购，江苏国资委批复了！

　　9月3日晚间，国联证券公告称，其拟刊行A股股份购买民生证券99.26%股份并召募配套资金的紧要资产重组事项，已赢得江苏省政府国有资产监督惩处委员会的“原则承诺”。当今该来去尚需股东大会审议批准，并经有权监管机构批准、核准或承诺注册。

　　就在不久前的8月8日，国联证券发布《刊行股份购买资产并召募配套资金暨干系来去敷陈书（草案）》，官宣拟通过刊行A股股份的表情，向国联集团、沣泉峪等45名来去对方购买民生证券测度99.26%股份，并召募配套资金不超20亿元。这场来去的总对价达294.92亿元，且不含召募配套资金金额。

　　获江苏国资批复

　　笔据公告，国联证券收到江苏省政府国有资产监督惩处委员会出具的《江苏省国资委对于国联证券股份有限公司刊行股份购买民生证券股份有限公司资产并召募配套资金的批复》（苏国资复〔2024〕45号），江苏省政府国有资产监督惩处委员会原则承诺公司这次资产重组和配套融资的有规划。

　　国联证券暗意，这次来去组成紧要资产重组，组成干系来去，不组成重组上市。来去尚需公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议批准，并经有权监管机构批准、核准或承诺注册。且来去能否取得前述批准、核准或承诺注册及取得的时间均存在不细目性。

　　笔据8月8日晚间发布的公告，国联证券拟通过刊行A股股份的表情向国联集团、沣泉峪等45名来去对方购买其测度合手有的民生证券99.26%股份。本次召募配套资金总数通常常东谈主民币20亿元，且刊行A股股份数目通常常2.5亿股。召募资金扣除中介机构用度及来去税费后，一王人向民生证券增资，用于发展民生证券业务。

　　具体而言，通常常10亿元用于金钱惩处业务，目的是提高金钱惩处专科劳动智商，构建劳动生态，优化网点布局、提高品牌形象。通常常10亿元用于信息时期，目的是夯实科技基础底座，加强数字中台建立，合手续鼓励运用产物翻新，强化科技赋能。

　　这次来去完成后，国联证券控股股东、施行戒指东谈主未发生变化，民生证券过火控股子公司将成为国联证券的控股子公司。

　　“民生证券是经证监会核准的寰球性概括类证券公司，领有分散在寰球近30个省（含直辖市及自治区）的经纪业务分支机构，及具有显耀竞争上风的投资银行业务。来去完成后，上市公司的业务布局将愈加合理，各业务线实力将得到全面提高，死力于于通过两边业务整合已毕‘1+1>2’的恶果从良友毕上市公司的进步式发展。”国联证券称。

　　资产领域将增至1653亿元

　　笔据公告，这次来去后，以2024年1-3月数据诡计，国联证券的资产领域将从932亿元，增长77%至1653亿元；交易收入也将从1.73亿元，大幅增长613%至12.37亿元。“有益于增强上市公司抗风险智商和合手续筹画智商，资产质地和合座筹画功绩有所提高，允洽全体股东的利益。”

　　国联证券8月30日晚间露出半年报，2024年上半年已毕交易收入10.86亿元，同比下跌39.91%；净利润8770.93万元，同比下跌85.39%。其中经纪及金钱惩处业求已毕收入3.78亿元，同比增长1.36%；投资银行业求已毕收入1.73亿元，同比下跌42.76%；资产惩处及投资业求已毕收入3.21亿元，同比增长98.31%；信用来去业求已毕收入1.27亿元，同比下跌17.07%；证券投资业求已毕收入0.12亿元，同比下跌98.41%。

　　不外，即便上半年功绩推崇欠安，但国信证券非银团队仍以为，国联证券刊行股份收购民生证券，概括实力或迎显耀提高。以2023年数据诡计，同一民生证券后，公司总资产+84.05%、净资产+160.76%、营收+127.10%、归母净利润+89.78%。

　　上半年，国联证券新增客户数11.94万户，累计总客户数185.58万户，同比增长10.06%；基金投顾总签约客户数31.94万户，同比增长13.35%，授权账户资产领域69.58亿元，同比基本合手平，累计上线和谐渠谈30家。

　　资管业务是国联证券增速最快的板块，期内已毕净收入3.1亿元，同比增长111%，主要因为券商资管领域以及国联基金非货惩处领域同比增长。尤其是国联基金资产惩处总领域为1833.9亿元，较年头增长23%，非货惩处领域为1279亿元，较年头增长26%。

　　券商并购潮起

　　除了国联证券并购民生证券除外，当今还有多家券商的并购筹画正在鼓励之中。

　　本年7月，证监会公示信息骄横，已照章受理国都证券变更主要股东、施行戒指东谈主苦求，浙商证券将成为国都证券第一大股东，合手股34.25%。6月7日，浙商证券发布公告，该公司成为同方创投所合手国都证券5.95%股份公开挂牌款式、嘉融投资所合手国都证券1.46%股份公开挂牌项目的受让方，成交价钱诀别为9.11亿元、2.24亿元。

　　无特有偶，6月24日，清廉证券发布公告，拟向北京国资公司转让所合手参股公司瑞信证券49%的股权，转让对价为8.9亿元。此外，瑞银也将转让36.01%瑞信证券股权同样给北京国资公司，价钱约在6.51亿元，由此，三方也签署《对于瑞信证券（中国）有限公司85.01%股权之股权出售和购买条约》。上述来去完成后，瑞银和北京国资公司将诀别合手有瑞信证券14.99%和85.01%的股权。

　　8月21日，国信证券也公告称，正贪图刊行股份购买深圳市老本运营集团合手有的万和证券53.09%的股份。东海证券非银分析师陶圣禹以为，这预示着券商行业并购重组正从早期的业务/区域互补迈向国资体系里面整合。

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　　据他分析，自中央金融责任会议提议建立一流投行启动，市集化并购重组波浪合手续露出。并购初期，市集大多以业务或区域互补的目的推动领土完善，死力于于补足投行资管、经纪网点等业务短板，举例国联证券收购民生证券、浙商证券收购国都证券、西部证券收购国融证券等。

　　现阶段，除国信证券收购万和证券外，锦龙股份近期也公告称将合手有的东莞证券20%股权转让给东莞磋磨体，完成后东莞国资委系统将成为第一大股东并控股近80%。“咱们以为上述两例标明国资体系内的股权整合已提上日程，通过对体系内执照的整合，不错聚首资源进行业务赋能，提高老本运营遵守和执照价值。整合后净老本更为充实色色女，在分类评价监管体系下的业务开展有望洞开新款式。”陶圣禹暗意。